Del primer contacto al contrato, sin perder ninguna oportunidad
Cada cliente con sus direcciones de servicio, contactos, contratos, documentos y facturas en una ficha. Y un embudo comercial para las peticiones nuevas: quién llamó, qué pidió, cuándo hay que volver a llamar y qué presupuesto salió.
30 días gratis · Sin tarjeta
Qué incluye
Ficha del cliente
Direcciones de servicio con su contacto, zonas a tratar y emails de aviso; contratos, citas, trabajos, ventas y documentos.
Importación desde Excel
Sube un CSV o un Excel, revisa la vista previa con los errores y los duplicados por NIF, y confirma.
Mapa de clientes
Tus clientes sobre el mapa, para ver las zonas en las que trabajas.
Embudo comercial
Oportunidades por etapas: nueva, contactada, visita, presupuesto enviado, ganada o perdida, con su importe estimado.
Próxima acción
Cada oportunidad con su próxima acción, su fecha y su responsable, que sale en el escritorio cuando toca.
Enlazada al presupuesto y al contrato
Al crear el presupuesto o el contrato desde la oportunidad quedan enlazados y la etapa avanza sola.
Motivos de pérdida
Precio, competencia, sin respuesta… El informe de conversión te dice por dónde se escapan.
Documentos legales con el cliente
Condiciones del servicio y encargo del tratamiento de datos, firmados en pantalla o con un enlace.
Historial comercial
Llamadas, emails, visitas, notas y cambios de etapa de cada oportunidad, con quién y cuándo.
Todo lo de un cliente en una pantalla
La dirección en el programa de facturas, el contrato en una carpeta y los certificados en el correo: para contestar una llamada hay que abrir tres sitios.
La ficha reúne las direcciones de servicio, los contactos, los contratos, las citas, los documentos de trabajo y las facturas del cliente. Desde ella creas una cita, un presupuesto, un contrato o un trabajo con los datos ya puestos.
- Varias direcciones de servicio por cliente
- Clientes de baja sin recordatorios, renovaciones ni cuotas
- Búsqueda por nombre, NIF, documento o dirección
- Vista previa de lo que ve el cliente en su zona privada
Un embudo para las peticiones de presupuesto
Las llamadas de clientes nuevos se apuntan en un papel, el presupuesto sale tarde y nadie vuelve a llamar.
Cada petición es una oportunidad con su origen (web, teléfono, WhatsApp, recomendación…), el servicio y el importe estimado. Avanza por etapas con su historial de llamadas, emails y visitas y, al ganarla, se enlaza con el presupuesto o el contrato de siempre.
- Origen de cada oportunidad, para saber qué canal funciona
- La próxima acción de cada una en el escritorio
- Informe de embudo y conversión por origen
- De un cliente o de un contacto que aún no lo es
Preguntas sobre clientes y comercial
¿Puedo traer mis clientes de otro programa?
Sí: desde Excel o CSV, con vista previa de errores y duplicados. Si vienes de EviSane, importamos también contratos, citas y documentos: mira cómo es el cambio.
¿El CRM se paga aparte?
No: el embudo comercial va incluido en todos los planes, igual que la ficha de clientes y la importación.
¿Una oportunidad tiene que ser de un cliente?
No. Puede ser de un cliente o de un contacto que todavía no lo es, con su nombre, empresa, email y teléfono.
¿Lo vemos con tus datos?
Demo de 30 minutos o prueba gratuita de 30 días. Tú eliges.