Del primer contacte al contracte, sense perdre cap oportunitat
Cada client amb les seves adreces de servei, contactes, contractes, documents i factures en una fitxa. I un embut comercial per a les peticions noves: qui va trucar, què va demanar, quan cal tornar a trucar i quin pressupost va sortir.
30 dies gratis · Sense targeta
Què inclou
Fitxa del client
Adreces de servei amb el seu contacte, zones a tractar i correus d'avís; contractes, cites, treballs, vendes i documents.
Importació des d'Excel
Puja un CSV o un Excel, revisa la vista prèvia amb els errors i els duplicats per NIF, i confirma.
Mapa de clients
Els teus clients sobre el mapa, per veure les zones on treballes.
Embut comercial
Oportunitats per etapes: nova, contactada, visita, pressupost enviat, guanyada o perduda, amb el seu import estimat.
Propera acció
Cada oportunitat amb la seva propera acció, la seva data i el seu responsable, que surt a l'escriptori quan toca.
Enllaçada al pressupost i al contracte
En crear el pressupost o el contracte des de l'oportunitat queden enllaçats i l'etapa avança sola.
Motius de pèrdua
Preu, competència, sense resposta… L'informe de conversió et diu per on s'escapen.
Documents legals amb el client
Condicions del servei i encàrrec del tractament de dades, signats en pantalla o amb un enllaç.
Historial comercial
Trucades, correus, visites, notes i canvis d'etapa de cada oportunitat, amb qui i quan.
Tot el d'un client en una pantalla
L'adreça al programa de factures, el contracte en una carpeta i els certificats al correu: per respondre una trucada cal obrir tres llocs.
La fitxa reuneix les adreces de servei, els contactes, els contractes, les cites, els documents de treball i les factures del client. Des d'ella crees una cita, un pressupost, un contracte o un treball amb les dades ja posades.
- Diverses adreces de servei per client
- Clients de baixa sense recordatoris, renovacions ni quotes
- Cerca per nom, NIF, document o adreça
- Vista prèvia del que veu el client a la seva zona privada
Un embut per a les peticions de pressupost
Les trucades de clients nous s'apunten en un paper, el pressupost surt tard i ningú no torna a trucar.
Cada petició és una oportunitat amb el seu origen (web, telèfon, WhatsApp, recomanació…), el servei i l'import estimat. Avança per etapes amb el seu historial de trucades, correus i visites i, en guanyar-la, s'enllaça amb el pressupost o el contracte de sempre.
- Origen de cada oportunitat, per saber quin canal funciona
- La propera acció de cadascuna a l'escriptori
- Informe d'embut i conversió per origen
- D'un client o d'un contacte que encara no ho és
Preguntes sobre clients i comercial
Puc portar els meus clients d'un altre programa?
Sí: des d'Excel o CSV, amb vista prèvia d'errors i duplicats. Si véns d'EviSane, importem també contractes, cites i documents: mira com és el canvi.
El CRM es paga a part?
No: l'embut comercial va inclòs en tots els plans, igual que la fitxa de clients i la importació.
Una oportunitat ha de ser d'un client?
No. Pot ser d'un client o d'un contacte que encara no ho és, amb el seu nom, empresa, correu electrònic i telèfon.
Ho veiem amb les teves dades?
Demo de 30 minuts o prova gratuïta de 30 dies. Tu tries.