Seguimiento de facturas: de emitir a cobrar, y emails con la imagen de tu empresa

Una factura no termina cuando se emite. Hay que enviarla, pasar el recibo si está domiciliada, recordar el pago si vence, apuntar el cobro y contestar al cliente cuando pregunta. Cuando todo eso depende de la memoria de alguien, siempre hay alguna que se queda por el camino. La nueva pantalla Ventas › Seguimiento de facturas lo pone en orden.

El siguiente paso de cada factura

El seguimiento agrupa las facturas por lo que les falta, en el orden en que se trabaja:

1. Emitir los borradores que ya tocan.
2. Enviar las emitidas que el cliente aún no ha recibido, por email con el PDF y, si cobras por enlace, el enlace de pago.
3. Remesar las domiciliadas que esperan su recibo.
4. Recordar el pago de las vencidas que no han tenido recordatorio en los últimos días.
5. Cobrar: apuntar lo que ya ha entrado.
6. Atender lo que contestan los clientes.

Cada paso tiene su acción en bloque: marcas las facturas y las envías todas, o recuerdas el pago a varias a la vez. Y en el listado de facturas, la nueva columna «Seguimiento» dice en qué punto está cada una sin tener que abrirla.

Sin reclamar a quien paga por banco

Una factura domiciliada que todavía no ha ido en una remesa no es un impago: falta pasarle el cargo. Por eso no se le reclama al cliente, ni en los recordatorios automáticos ni en los envíos en bloque; aparece en el paso de remesar. Y si el banco devuelve un recibo, el cliente puede recibir un aviso con el importe pendiente y cómo pagarlo.

Emails con la maqueta de tu empresa

Los emails que reciben tus clientes salen ahora con una maqueta cuidada: tu logotipo, tu color, los enlaces convertidos en botones (ver el documento, pagar, firmar) y un pie con tus datos de contacto y el texto legal. Las plantillas que personalizas en Configuración siguen siendo solo el texto: la maqueta las rodea, así que no hay que tocar ni una línea de HTML.

Menos llamadas, más cobros

Con el seguimiento, quien lleva la administración abre una pantalla por la mañana y sabe qué hacer: lo que hay que enviar, lo que hay que recordar y lo que ya está cobrado. Sin hojas de cálculo paralelas y sin reclamar por error a quien paga por banco. Si quieres que el recordatorio lo redacte la IA, también puedes: lo lees y lo envías tú. Más en facturación.

Foto de portada: JESHOOTS.COM, dominio público (CC0), vía Wikimedia Commons.